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毫无阻力:螺纹钢气势如虹 钢铁股扶摇直上

作者:admin 来源: 日期:2017/8/7 17:40:19
  8月4日,钢铁股继续大涨,早盘板块涨幅一度达5.7%。
  螺纹钢也延续6月底以来的强势上涨,早盘最高至3873元/吨,为2013年4月以来最高。
  供需共同作用是本轮钢铁大涨的本质原因。宏观经济的乐观,加上房地产投资依旧强劲,为钢铁乃至黑色系带来了强烈的需求。而供给方面,强势的去产能、严查地条钢,再加上环保督查加强影响产量(唐山地区高炉计划减产50%)。
  长江证券指出,目前尚未看到需求明确回落的信号,三、四季度钢铁行业盈利都有望维持在强势区间。
  钢铁股大涨螺纹钢创逾四年新高
  6月中下旬以来,钢铁板块一路高歌猛进,已完全收复4月以来的全部跌幅。
  8月4日,钢铁板块继续大涨,早盘涨幅一度达5.7%。安阳钢铁、凌钢股份涨停,本钢板材涨逾7%。
  港股市场的钢铁板块同样强劲。中国东方集团早盘一度涨9.2%,重庆钢铁一度涨10.1%。
  期货市场方面,螺纹钢6月底以来开启强劲上涨,今日最高至3873元/吨,为2013年4月以来最高。
  涨势何来?最强经济遇上最强去产能、最严环保督查
  开启6月底以来钢铁涨幅的,是最强需求遭遇“最强去产能和最严环保督查”而出现的供需双击:
  二季度国内超预期的国内经济数据,加上房地产投资仍处在高位,强化了黑色系需求的预期,为价格上涨提供支撑;
  钢铁去产能和“地条钢”整治不断推进,加上环保督查强化之下河北部分钢企被通报,供给端也进一步趋紧。
  从实际执行来看,去产能方面,6月24日,经观消息称,截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%;目前各地排查发现的”地条钢”产能已全部停产、断水断电,正按照”四个彻底拆除”的要求将”地条钢”取缔到位。
  6月26日,全国政协十二届常委会第二十一次会议开幕,中共中央政治局常委高丽也表示,要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能。
  环保督查的影响方面,8月2日,唐山市政府召开大气污染物防治工作会议,提出了唐山地区炼铁限产50%。
  国信证券指出,如果严格按照50%的减产情况执行,必将大幅压缩当地供给。不过本次仅唐山地区提出了减产50%的政策,预计是唐山地区先行进行示范,并观察市场反应及下游对钢材涨价的可接受程度。
  涨势还有多久?
  长江证券钢铁行业分析师王鹤涛对券商中国表示,出口、制造业投资乃至地产投资数据都较为强劲,短期看至少在3到4季度左右,钢铁行业的盈利应该能维持在一个比较强势的区间内。
  截至7月底,钢铁板块29只个股中,3只个股已披露了半年度业绩。其中,山东钢铁上半年的净利润同比增幅最大,高达2023.13%。凌钢股份上半年的净利润同比增长608.08%,韶钢松山上半年的净利润同比增长383.91%。
  长江证券还指出,钢铁行业一直处在一个非常强劲的盈利高位之上,在二季度经济增长确定了宏观经济积极展望的背景下,供给侧改革大背景下没有观察到需求明确走弱的信号,因此三、四季度对整个周期品态度相对都较为乐观,可以关注产能相对比较优秀、环保做的相对达标的优质国企龙头。
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